電腦上建議用「複製訊息」;「用 LINE 傳送」適合在手機開啟;發完訊息按「建立案件追蹤」,這筆案件就會進「業務行事曆 › 案件追蹤」幫你盯進度
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🔒 客戶資料只在你這台裝置的瀏覽器裡組稿與暫存,本頁面不會自動上傳或儲存到伺服器。填寫中的內容會即時暫存在這台裝置的瀏覽器裡,換頁籤、關掉分頁再打開都會自動帶回上次輸入的內容,不怕填到一半被 LINE 十分鐘限制卡到或手滑關掉分頁;按「清空重填」才會清掉該分頁的暫存。「用 LINE 傳送」會把訊息文字帶給 LINE 開啟;按「建立/更新案件追蹤」時,才會讀取並寫入你個人(僅本人可見)的「業務行事曆 › 案件追蹤」(建立=記入客戶姓名與這則訊息;更新=改該案件的進度或結案日期)。發送前請再次核對保單資訊,並確認 LINE 傳送對象是客戶本人,避免誤傳。按「✨ AI 潤飾訊息」時,才會把去掉客戶稱呼、被保險人、保單號、卡號帳號、電話等資料的訊息內容送到站內 AI 服務改寫(扣 1 次每日額度),改寫完再由這台裝置把稱呼填回去。