REX 業務行事曆+待辦
整理今天的行程…

    每一件案子,從準客戶一路走到承保。

    左右滑動看更多階段

    —
    日
    一
    二
    三
    四
    五
    六

    客戶的生日、續保、換卡,都替你記著。

    資料來自客戶管理(CRM),依登入帳號自動過濾;生日/跳歲/保費到期自動推算,不用手動建

    載入中…

    今天最該聯絡的人,已經排好順序。

    今天最該聯絡的人,依「聯絡理由的急迫度」排序(生日/跳歲/扣款日/續保/生存金/換卡/案件卡關/太久沒聯絡)。節奏與話術設定跟定聯系統共用同一份。
    開完整定聯系統 ↗

    載入中…

    今天做了就點一下連續天數會一天一天累積起來。

    未做有做過半達標今天
    活動量管理:每天做了就點,累積 🔥 連續天數;點活動名稱看整月熱力圖

    載入中…

    把別處的待辦單向讀進行事曆
    單向匯入(唯讀):把 Google Tasks / Microsoft To Do 的待辦讀進來,不會回寫、不會刪除來源資料

    載入中…

    載入中…

    選一個頁面,或按「+頁面」建立第一頁 📝
    拿來放:會議記錄、話術庫、商品重點、增員教材…

    加到主畫面/桌面:點下方分享圖示 ⎋,選單裡找「加入主畫面」即可,下次從桌面圖示直接開啟。